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一是立足买方投顾理念,以客户为中心,构建综合解决方案。通过深度需求诊断、大类资产配置、优质管理人筛选及动态调仓机制,按照“了解-建议-执行-检视”四步法,围绕客户个性化的财富规划需求,设计个性化、一站式买方投顾解决方案;二是充分发挥券商作为综合金融服务商的业务全链条优势。依托“中金一家”协同优势,整合投行资产获取、资管加工与财富买方客户适配,实现从终端资产到终端客户的匹配。同时,深刻把握资产管理与财富管理行业高质量发展的主要内涵,积极发挥自身优势,服务国家战略,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。帮助广大居民布局科技自主可控、绿色转型等国家战略机遇;三是研究驱动,前瞻性把握利率下行、权益市场复苏、全球配置的大趋势。植根中国、拥抱国际化均衡配置,并通过可量化、可追溯、标准清晰、公开透明的产品评估标准,履行风险防范的第一道防线,为客户严格甄选、把关,以专业能力服务实体经济转型升级与人民财富稳健增长。